每日短讯：天承科技: 天承科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

           广东天承科技股份有限公司

(资料图片)

         首次公开发行股票并在科创板上市

                网上路演公告

      保荐人（主承销商）：

  广东天承科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行

文件已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理

委员会证监许可[2023]849号文同意注册。

  本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主承销商”、

“保荐人（主承销商）”）保荐承销。

  本 次发行采用 向参 与战略 配售的 投资者 定向配售 （以下 简称“战略配

售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与

网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主

承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

  本次拟公开发行新股1,453.4232万股，占发行后公司总股本的25.00%，初

始战略配售预计发行数量为232.5477万股，约占本次发行总数量的16.00%，最

终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《广东天承科技股份有限公

司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》“六、本次发

行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为

行数量为366.2500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最

终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最

终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，

发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关

注。

  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

关人员。

  本次发行的《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

  敬请广大投资者关注。

                                发行人：广东天承科技股份有限公司

                         保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

  （本页无正文，为《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》之盖章页）

                      广东天承科技股份有限公司

                             年   月   日

  （本页无正文，为《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》之盖章页）

                        民生证券股份有限公司

                             年   月   日

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